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陀螺匠系统v2.3更新预告:合同在线签,流程自动跟!

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陀螺匠的用户朋友们,现在开单签合同时,应该还有很多人在重复打印、盖章、快递、等待的传统循环吧,纸质合同带来的效率瓶颈与管理不便,我们都深有体会!

所以在接下来的v2.3新版本中,我们将带来全新的【电子签】功能 —— 让合同从发起、审批到签署、归档,全程在线完成。从此告别文件来回寄送、盖章找不到人、合同分散难追溯的困扰!除此之外,还有多项功能优化升级,一起来看看吧~

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一、电子签

功能背景 :当下,许多企业签单仍依赖纸质合同与线下流转,签约过程耗时费力,且存在文件易丢失、难追溯等问题。尤其在客户转化关键环节,传统签约效率低下,无法与业务系统联动,管理风险较高。

为此,陀螺匠系统在新版本中,将带来【电子签】功能,实现合同在线发起、审批、签署与归档全流程数字化。该功能不仅能提升签约效率与文件安全,还可将合同与订单、回款等环节自动关联,帮助企业构建全程可追溯、高效协同的签约管理体系。

1、关联客户与订单,一键创建合同

发起合同时,可直接关联系统内已有客户及订单信息。合同内容自动带入关键业务数据,支持上传附件,让合同创建又快又准。

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2、线上审批流,进度透明可追溯

合同提交后,自动进入预设的审批流程(如经部门领导、法务、公司领导审核)。审批状态实时更新,支持加签、驳回与修改留痕,全程线上跑通,不用线下到处找人审核。


3、电子签约全程线上化

选择电子签后,合同自动同步至签署平台。公司内部先行用印,再一键邀请客户盖章。双方无需打印、快递,只用一部手机随时随地都能完成签署。

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4、签署状态自动同步,文件归档系统

签约完成的合同文件与签署状态自动同步到系统,并关联对应客户与订单档案,方便业务员实时追踪合同的履约进度及回款节点,形成完整业务闭环。


二、消息推送

在企业微信中,可接收查看、快速处理陀螺匠系统消息,不用再来回切换系统,清晰直观、一键可达,让你不错过任何重要动态。

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三、低代码优化

1、功能列表分组

列表分组支持选中一个字段,快速以该字段的值进行内容分组展示。

例如:在客户列表中,想要查看每个业务员负责的所有客户,就选择以业务员进行分组,列表会统计出各个业务员负责的客户信息。

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2、图表统计功能

(1)增加tab统计页组件,不同tab关联不同的统计数据页面。

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(2)增加全局搜索表单,支持根据字段搜索统计图表对应的值。

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3、应用管理交互优化

(1)应用管理增加单独的页面,进入某应用之后,实体列表按照关联应用展示;

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(2)支持直接在列表中增加字段,实时回显;

(3)新建字段优化,改为先选择大类(文本、数字、选项、时间、图片、文件、一对一关联),继而在创建字段后再进行对应的小类细化(例:文本补充选择,单行文本、多行文本、富文本)。

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(4)应用管理支持设置上级菜单,自动生成应用为菜单目录;

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(5)创建实体支持选择上级菜单,默认上级菜单为关联应用对应的上级菜单。

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四、客户模块优化

1. 客户详情页展示出客户添加的公司所有员工,商机-动态记录展示在客户详情第一个页面中,添加一次跟进则生成一条动态记录。

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2. 常用的操作按钮放在页面底部固定,包含转客户、添加商机、打电话、提醒、位置(跳转地图导航)等。

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3. 已成交的客户不支持退回公海

4. 线索状态开启/关闭改为有效/无效

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5. 设置客户标签弹窗,移动端与管理端均增加文本框搜索。

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6. 页面细节全局调整


五、系统优化

1. 企业微信商机、合同等列表增加时间快速筛选。

2. 审批记录增加打印功能,方便客户留底。

3. 审批、发票列表移动端状态章改为标签样式

4. 移动端页面返回按钮排查添加优化

5. 考核列表移动端考核结束的列表上显示考核最终分数

6. 优化排班日历只展示中国节日节气

7. 客户导入功能交互优化,后台增加对应的导入任务,增加导入/导出记录。

8. 绩效考核,支持人事→绩效考核记录,可直接操作跳过自评环节。

9. 新增员工工作经历,工作描述改为长文本。

10. 已经添加的发票可以自由关联付款记录,满足先票后款的情况。

11. 移动端手机通讯录,个人信息的手机号增加图标,点击可直接拨打。

12. 订单及合同列表增加订单合同到期时长显示,根据结束时间与当前时间计算。

13. 物资记录领用人筛选默认展示出来


版本回顾

陀螺匠系统 v2.2正式发布: https://www.crmeb.com/ask/thread/72017

陀螺匠系统 v2.1正式发布: https://www.crmeb.com/ask/thread/69760


演示站

PC端:https://demo.tuoluojiang.com

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CRMEB-官方发布 最后编辑于2025-12-19 14:02:16

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