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陀螺匠.企业助手 v1.3正式发布!v1.4更新预告新鲜出炉!

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陀螺匠·企业助手 v1.3正式发布!完善假期类型,满足企业及员工的使用需求,优化汇报相关功能,优化审批流程、客户管理、底部菜单等内容,功能设置更合理,用户使用更方便,大家快安排使用起来吧~

另外,今天我们也带来了陀螺匠·企业助手 v1.4 的更新预告,下个版本会有哪些新功能,快来看看吧!

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在使用过程中,如果您对陀螺匠·企业助手的功能有具体的优化建议,或者您有其它的使用需求,也请来评论区告诉我们哦~~陀螺匠产品经理会在这儿等着大家,欢迎踊跃发言,积极反馈!

演示站

PC端:https://demo.tuoluojiang.com

账号:18888888888

密码:888888


H5端: https://demo.tuoluojiang.com/work

账号:18888888888

密码:888888


APP演示:

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陀螺匠·企业助手v1.3功能

一、假期类型完善

1、包含调休、带薪病假、年假、事假、病假、哺乳假、丧假等各种请假类型

2、可查看每个人已休天数、剩余天数、超休天数

3、支持导入、导出功能

4、支持设置假期类型

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二、功能优化

1、汇报相关优化

a. 填写汇报页面,增加跳转今日待办页面的按钮。

b. 增加汇报人,默认为展示直属上级,可添加其他人,类似抄送,部门汇报菜单名改为「查看汇报」,增加「抄送我的」tab,原来的汇报记录改为「部门汇报」,汇报统计改为「部门统计」

c. 部门统计、我的汇报-日报提交日历,存在排班-休息日不提交日报不展示红点,没有排班-法定休息日不提交日报也不展示红点。

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d. 明日计划根据排班,列入下一个工作日的待办中,若无排班则根据日历配置,直接列入下一个工作日当中。


2、登录、密码

a. 用户注册,默认登录密码,管理员在用户管理中,支持修改用户密码。

b. 登录逻辑优化:输入不是企业用户的手机号,先进行用户校验,若不是企业用户直接提示:无效的账号信息!


3、审批流程优化

a. A、B同一节点依次审批,还未轮到B审批的单子,B的待审批及全部中不展示。

b. 【审批设置】条件下不需要做审批人/抄送人必填的校验

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c. 申请人必须要选人,选部门对部门下的人不发生作用。

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d. 提交申请时,图片预览点击区域大一些。

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4、客户管理优化

a. 业绩统计:业绩统计至今未回款金额不包含“已作废”合同金额,包括PC和移动端。

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b. 移动端APP联系人页面添加拨打按钮,可以一键拨打电话。

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5、底部菜单优化

a. 【交互优化】底部菜单切换,首页、应用、学习页面不刷新。

b. 【底部菜单】图标及字体的间距问题

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6、移动端增加文章分享,不登陆即可进行文章预览。

7、【企业动态】增加消息推送

a. 推送时间:按照发布时间进行推送,现阶段不支持设置推送时间。

b. 接受成员:推送至企业所有成员(仅在职员工)

c. 推送内容:XXX发布了{公告类型}:{公告标题},请您及时查看!

d. 操作按钮:立即查看,点击进入公告详情页面。



陀螺匠·企业助手v1.4功能

一、客户管理

1、客户公海:没有业务员且非流失状态的客户,支持设置标签、移交他人、编辑信息、添加跟进记录等多项操作。

2、全部客户:打造客户数据库,支持查看所有客户记录,包含已流失客户,并支持设置标签、移交他人、退回公海、编辑信息、添加跟进记录等内容。

3、自定义字段:支持添加客户、合同、联系人的自定义字段设置。

4、审批流程:付款、支出、发票支持自定义审批流程,对应增加控件组;若审批通过允许撤销,审批通过发起人进行撤销之后,财务相关账目数据进行删除。

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5、规格配置:支持进行跟进规则、退回公海规则、客户流失规则、审批规则的配置。

6、全电发票对接

(1)发票记录说明:一个发票关联不同合同的付款记录,关联的每个合同均能看到此发票记录。

(2)收支记账中,优化展示客户名称、合同名称,方便对账。

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(3)收支列表默认按照【收支时间】倒序进行排列


二、绩效考核优化

1、人事-考核记录中,优化展示本月的未创建考核人员。

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2、绩效考核,上级进行两次评分后,未到考核结束时间,状态不切换为【已结束】。

3、重新梳理优化绩效的权限与按钮判断,以及查看页面的操作控制。

4、考核指标库的相关优化

(1)排序按照创建时间倒叙排序

(2)增加搜索,支持按照模板名称及简介进行筛选。

(3)默认选中第一个模板

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5、【部门绩效】增加部门筛选条件,默认展示直属下级的数据。


三、搜索强化

1、工作分析表增加职位名称搜索

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2、财务统计增加收入/支出类型筛选,营业趋势、收入、支出占比均根据条件进行筛选展示;选择收入,支出没有数据,同理,选择支出,收入数据为空。

453bf202312041038198922.png

3、客户统计增加合同分类筛选,可以通过净额、新增客户、新增合同、新增合同金额等多项条件进行筛选。

2dcad202312041038293638.png


四、云盘

云盘支持上传更多的文件格式,比如:word、Excel、PPT、PDF、压缩包、Xmind、图片、GIF、SKETCH、XD、PS、AI、MP3、MP4、S VG、TIF、缺省图标


五、前端弹窗优化

1、选择人员/部门弹窗优化,支持人员多选时,选择部门即选中该部门所有人。

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2、上传图片弹窗优化

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六、汇报优化

1、增加汇报类型,没有规则限制的类型。

2、【部门汇报】 增加部门筛选条件,默认展示直属下级的数据。

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CRMEB -官方发布 最后编辑于2023-12-04 10:57:51

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