一、建议可以定期生成数据报告，自动推送给给老板、管理层。

举个例子：市面上各类软件，每到年底都会生成年总总结，那么我们是不是也可以如此？每月N号生成上月的财务月报总结、销售月报总结、人事月报总结推送到管理层人员陀螺匠站内消息中，或者发送到对应管理层人员企业微信(公众号消息模板、邮箱(邮箱为生成PDF文件发送)或者短信发送链接)。

ps:报告内容样子如下图(报告中有上月销售概况、近6月的销售额走势、近期的合同数量和合同金额的同比环比等数据。通过这些数据企业老板能更快的发现企业潜在的问题及风险，能第一时间做出判断。)

这个功能的价值所在：让工作有人做、有人看、有人教、有人管，而且是重要的人物在看。

看是让系统主动“教”会管理人员去看报表，主动的看报表掌握部门的动向。当管理人员“主动”看的时候，就会主动的去管下属如何做！

在我看来，这才是一个系统的核心价值体现。企业运行无非也是围绕着这四字(做、看、教、管)。

ps:系统主动让人看总结报告和人主动看系统生成的总结报告是两码事！系统主动提醒企业老板(管理层)，给你们的客户企业老板的感受是不一样的！（目前市面上只有极个别系统能做到，系统主动，而非必须人主动。）。

ps2:有些数据上的问题，系统主动暴露给负责人，更简单的能帮企业降本增效！

ps：如果你们要做好saas产品，那么这个生成报告，数据报告然后发送到老板微信的功能，就必不可少！你们的客户老板能时时关注陀螺匠提供的数据，那么无论如何都不太能离得开陀螺匠这款产品！

除非别家产品也能提供类似月初主动推送上月报告这样的功能给客户。

否则这就是陀螺匠在同类产品最大的竞争优势！

我之前跟项目经理小雨聊过我们公司，我们公司运行就围绕着五个字“主动式服务”，主动式服务的意思是指：主动销售、主动售后、主动帮客户做营销、主动做数据分析。总结成一句话就是：在客户联系我们之前，我们主动联系客户提供服务。因此，我们在行业内口碑还算不错，70%的新客户都是基于老客户介绍而来！

那么如何去主动提供服务？举个例子：

销售期、实施期：

这个不讲了，各企业基本大同小异，无非就是意向 → 签订合同 → 前期调研 → 定实施计划 → 碰头会→启动会之类的。

售后期：

1.第一到三天：现场驻场，下班前开会总结当天问题，第二天提供解决方案。

2. 客户成交后前三个月：每月月底提醒客户准备做资产盘点准备，然后提示客户一些注意事项。

3.客户成交后第二个月：销售下店回访，收集建议以及对服务的评价，收集问题进行内部总结改善。

4.节假日前：提醒客户做营销活动，提供相关建议等.....

5.定期(一般N个月一次)进客户后台，检查数据然后收集异常数据提供客户负责人

6.售后人员定期到店回访，询问是否使用有问题，需要协助或者有什么建议。

以上是我们部分工作内容，有了【任务管理】功能后，可以提前预设好相关计划

比如：我设置了三个计划，分别为：1.新客户前三个月倒数第二天生成提醒信息【提醒XX客户盘点，注意事项如下xxxxx】给负责的售后人员，2.生成20天后的回访计划给销售人员，3.生成节假日前15天提醒计划给售后人员

这时新增一个客户名为【腾讯公司】，在2023年12月23号成交后，系统自动生成：2023年12月29号、2024年1月29号、2024年2月27号的提醒：【提醒腾讯公司盘点，注意事项如下xxxxx】，以及生成：2024年1月12号(第二条提醒规则)成交后第20天推送销售......

PS:下图为我们自己用python做的如上功能。

PS2:官方大佬们，咱们后期如果做【任务管理】这个功能时建议可以提前预设计划任务。可以灵活设置比如前N个月的多少号提醒、前N个月的第几天/倒数第几天提醒等，如下图(下图为其他同类软件的任务管理设置)：